办事指南

中芯国际为P20-B债券发行提供5.1590%的票面利率

点击量:   时间:2019-01-02 10:01:01

<p>SY-LED集团SM Investments Corp.(SMIC)的七年期债券报价高达P20亿,票面利率为5.1590%</p><p>在向菲律宾证券交易所披露的一份披露中,该公司表示其七年期G系列债券的固定收益率为每年5.1590%,基本报价为150亿比索,超额认购额为50亿比索</p><p> P20亿债券报价是中芯国际在证券交易委员会登记货架的P50亿固定利率债券计划的一部分</p><p>剩余的价值300亿比索的债券将在三年内分几期发行</p><p> “发行所得款项净额约为1486.66亿美元,假设发行规模为150亿比索,或者如果行使超额认购权,将用于支付投资和战略收购的P19.826 [亿美元],”中芯国际表示</p><p>招股说明书</p><p>中芯国际将报价期限调整为11月25日至12月2日</p><p>原定时间为11月23日至29日</p><p>该债券将于12月9日发行</p><p>该公司表示这是他们的第四次零售债券发行,与此前一样发行时,P20亿债券被菲律宾评级服务公司(PhilRatings)评为PRS Aaa</p><p> PRS Aaa是PhilRatings指定的最高评级,指的是由于公司具有较强的履行财务义务的能力而具有最小投资风险的长期债务证券</p><p> BDO Capital&Investment Corp.和中国银行资本公司是该交易的联合发行经理,并且还与BPI Capital Corp.和First Metro Investment Corp.一起担任联合主承销商和联合账簿管理人.SB Capital Investment Corporation是一家公司-lead承销商为债券发行</p><p>根据债券发行的招股说明书,中芯国际表示,70%的净收益将从2016年第四季度到2017年第一季度支付,而其余的将在2017年第二季度末使用.SMIC是由菲律宾首富Henry Sy拥有</p><p>该公司拥有Sy在零售业(SM Retail Inc.),房地产(SM Prime Holdings Inc.)和银行业(BDO Unibank Inc.)的主要业务,同时通过投资采矿,